상생금융·부동산PF에 실적 둔화
하나금융 당기순이익 3.3% 감소
큰 폭 성장 KB금융도 못 넘을 듯

하나금융지주를 시작으로 금융지주사들의 실적 시즌이 본격적으로 개막했다. 고금리로 역대급 실적을 냈던 지주사들의 이익 잔치가 상생금융과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 여파 등으로 한풀 꺾이면서 이른바 ‘5조 클럽’ 입성에 성공하는 금융지주사는 한 곳도 없을 것으로 보인다.

31일 하나금융은 공시를 통해 2023년 당기순이익이 3조 4516억원으로 기존 역대 최대 실적이었던 전년도(3조 5706억원) 대비 1190억원(3.3%) 감소했다고 밝혔다. 애초 하나금융에 대한 증권사들의 최근 실적 전망 기대치는 3조 5733억원이었지만 실제 성적은 예상보다 3.4% 더 낮았다. 이자 이익과 수수료 이익을 합한 그룹의 핵심 이익은 10조 7493억원으로 전년 대비 0.36%(387억원) 증가했으나 대내외 불확실성을 고려해 3709억원의 충당금을 대규모로 적립하면서 순익이 줄었다.

다음주 실적 발표를 앞둔 신한과 우리금융지주 실적도 2022년에 비해 줄어들 전망이다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 신한금융과 우리금융의 지난해 연간 당기순이익 추정치는 각각 4조 5708억원, 2조 8494억원으로 전년 대비 3.4%, 14.5%씩 감소할 것으로 예상된다. 오는 7일 실적을 발표할 예정인 KB금융은 같은 기간 4조 1732억원에서 4조 8206억원으로 유일하게 큰 폭 성장할 것으로 보인다. 다만 사상 첫 5조 클럽엔 들지 못할 거란 게 시장의 전망이다.

실적 둔화의 원인으로 은행권 상생금융 출연금과 태영건설 워크아웃 신청에 따른 대손충당금 설정 등이 꼽힌다. 하나금융은 하나은행 민생금융 지원 방안 규모(3557억원) 중 이자 캐시백 2041억원을 지난해 4분기 기타 충당금으로 인식했으며, 태영건설 워크아웃 신청으로 822억원의 대손충당금을 쌓았다고 밝혔다. 하나증권은 최근 보고서를 통해 은행권이 지난해 4분기에만 상생금융 출연금으로 1조 4000억원을, 대손충당금으론 3100억원을 상정했을 것으로 추산했다.

시장 기대치를 밑도는 실적에도 배당을 늘린 덕에 금융지주사 주가는 상승세를 타고 있다. 하나금융은 2023년 기말 현금배당을 보통주 1주당 1600원으로 결의했는데 세 차례의 분기 배당(1800원)을 포함하면 연간 현금배당이 전년 대비 50원 증가한 3400원이다. 총주주환원율은 32.7%로 전년 대비 5.3% 포인트 증가했다.